FXトレードにおける基本的な考え方と実践

FXトレードは、適切なリスク管理や分析を伴う意思決定を必要とする点で、日常生活やビジネスの意思決定と多くの共通点があります。本記事では、FXトレードにおける基本的な考え方（マインドセット）、具体的な手法、過去の失敗から得た教訓、そしてトレードへの向き合い方について解説します。

1. FXトレードにおける基本的な考え方（マインドセット）

シナリオ分析の重要性
トレードを始める際には、以下の2つのシナリオを事前に想定することが重要です：

  • 「こうなったらいいな」という良いシナリオ
  • 「こうなったらどうしよう」という悪いシナリオ

このような分析を行うことで、悪いシナリオに備えた対応策を準備することができます。これは、日常生活やビジネスの意思決定と同じで、あらかじめリスクを想定しておくことが成功への鍵です。

リスク管理の重要性
リスク管理の核心は損失を限定することです。そのために「ストップロス」を設定することが不可欠です。これは、大学受験において第一志望だけでなく滑り止めを準備するのと同じように、最悪の状況に備える行動です。

2. トレード手法：ダウ理論の活用

ダウ理論の概要
ダウ理論は6つの基本法則から成り立っていますが、特に重要なのは「トレンドは明確なサインが出るまで継続する」という法則です。この法則を基に市場の動きを捉えることがトレードの成功に繋がります。

トレンドの判断

  • 上昇トレンド: 安値が切り上がり、高値が更新される場合
  • 下降トレンド: 高値が切り下がり、安値が更新される場合

転換トレード
トレンドの転換点を狙う手法では、例えば下降トレンド中に安値を更新できない場合を「良いシナリオ」として捉え、エントリーします。その際、シナリオが崩れた場合に備えて、直近の安値にストップロスを設定します。

3. 過去の失敗と教訓：ストップロスの重要性

コロナショック時の大損失
過去にストップロスを設定せずにトレードを行い、大きな損失を出した経験があります。この時は感情的な判断が原因で「上がるだろう」という希望的観測に基づいたトレードを続けてしまいました。

感情トレードの危険性
感情に流されると、損切りが遅れ、結果的に大きな損失を招くことがあります。この経験から学んだ最も重要な教訓は、「必ずストップロスを設定すること」です。

4. FXトレードへの向き合い方

FXトレードは特別なものではなく、日々のビジネスや生活における意思決定と同じ考え方で取り組むべきです。重要なのは、シナリオ分析とリスク管理を常に行い、特に悪いシナリオに備えることです。

重要なポイント（再掲）

  1. エントリー前にストップロスを置く
    トレードを開始する際は、損失を限定するためにストップロスを設定することを最優先に考えます。

  2. シナリオ分析を徹底する
    良いシナリオと悪いシナリオを想定し、特に悪いシナリオへの対策を講じることが成功への鍵です。

  3. ダウ理論を活用して転換点を狙う
    トレンドの転換点を的確に見極め、戦略的にエントリーとエグジットを行います。

  4. 感情トレードを排除する
    過去の失敗経験から、感情的な判断を避けることが最も重要だと痛感しています。

  5. 日常生活の延長線上で考える
    FXトレードは特別なスキルや思考を必要とするものではなく、日々の意思決定と同じ感覚で考えることができます。

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タワマン投資は曲がり角

 

 

タワーマンション（タワマン）投資が曲がり角を迎えています。金利上昇や円高の影響により、外国人投資家が手を引き始め、相続税対策としての魅力も薄れています。物件価格の高騰に対して期待される利回りが低下しているため、投資対象としての魅力が減少しています。

利上げと円高の影響

近年の金利上昇は、日本国内外の投資家に悪影響を与えています。特に外国人投資家にとって、円高は日本の物件を高く感じさせるため、投資意欲が冷え込んでいます。また、所有しているタワマンを賃貸に出そうとしても、高額な賃料を支払う日本人借り手が少ないことが分かり、利回りの期待が持てない状況です。

節税効果の低下

タワマンが相続税対策として人気を集めた理由の一つに、高層階の物件価格と相続評価額の差が大きかったことがありました。しかし、2023年1月の税制改正により、相続評価額が一律に見直され、従来の節税効果が大幅に削減されました。このため、高層階のタワマンを購入する動機が薄れています。

期待利回りに届かない現実

現在のタワマン市場では、物件価格が高騰し、利回りが非常に低い状態にあります。例えば、1億7700万円のタワマンを購入し、月額34万5000円で賃貸した場合、表面利回りはわずか2.34％です。これに対し、不動産投資で一般的に求められる利回りは4％程度です。この差から、多くの投資家は現状の価格では「手を出さない」という判断をしています。

今後の展望

タワマン投資の魅力は金利上昇、円高、そして税制改正の影響で大幅に低下しています。多くの投資家は今後の利上げ動向や、物件価格の下落を待つしかない状況です。タワマン市場は、これまでのような急速な成長期から、成熟あるいは停滞の時期に入ろうとしています。

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ブレイク狙いの騙しを見破る方法

 

FXで「ブレイク狙い」をする際に、騙しにあわずに利益を狙う方法

FXで「ブレイク狙い」をする際に、騙しにあわずに利益を狙う方法を解説しています。具体的には、上位足の水平線とボリンジャーバンドを組み合わせる方法を解説しています。

  1. ブレイクポイントの見つけ方:

    • 上位足(日足・4時間足・1時間足)の水平線を引く
    • 特に、過去にレートが反転したポイントや、髭が多いポイントを意識する
    • 複数の時間足の水平線が重なるポイントは、より意識されやすい
    • ダウ理論・グランビルの法則・チャートパターンも参考に
    • これらの知識と水平線を組み合わせることで、より精度の高いブレイクポイントの見極めが可能

  2. 騙しを回避する2つのポイント:

    • 時間帯を意識する
      • 市場参加者が多い時間帯(市場開始時や経済指標発表時など)は、ブレイクしやすい
      • 参加者が少ない時間帯(お昼時など)は、ブレイクしても伸びにくい可能性がある
    • ボリンジャーバンドを併用する
      • 水平線だけでは判断が難しい場合でも、ボリンジャーバンドを組み合わせることで、騙しかどうかを見極めやすくなる
      • ブレイクポイントにボリンジャーバンドの±1σや±2σが重なっている場合は、抵抗帯となる可能性が高い
      • 短期足のボリンジャーバンドがエクスパンションしている場合は、その方向への動きが強まる可能性が高い

ガンドラック氏: 株価はまだ下落する、ハイテク株は30%暴落する

  • DoubleLine CapitalのJeffrey Gundlach氏は米国株に弱気で、2023年の米国リセッションが不可避なため、企業収益が15％下方修正されると予想。
  • 年前半の実質金利が横ばいの場合、株価は企業業績と同程度に下落するとの見方だ。ガンドラック氏もハイテク株は少なくともあと30％下がると予想している。2020年後半にファンドがFANGやグロース株からバリュー株に逃げたローテーションを振り返り、今後もFANGのアンダーパフォームが続くと予想した上で、株式市場全体が金利低下と企業収益低下の両方の影響を受けるとしながらも、金利低下とドル安に賭けることを示唆する。
  • 日本株は金利上昇と企業収益減少により、空売りの好機となる可能性がある。

 

www.globalmacroresearch.org

「景気後退が進行中」 - ダラス連銀は、9 か月連続で工場の活動が低迷していることを示しています

  • 1月のダラス連銀製造業活動指数は予想を上回ったものの、9ヶ月連続の縮小となりました。
  • 景気後退、不確実性、コスト上昇の影響は業界によって異なる。機械製造のように改善が見られ、能力を追加している業界もあれば、一次金属製造のように受注の減少や関税の影響で悪化している業界もあります。また、FRBが利上げを中止し、政権がエネルギーの自立を模索するまでは、輸送用機器のように見通しが暗いものもあり、各業界の状況はさまざまです。
  • 1月のダラス連銀製造業活動指数は予想を上回ったものの、9ヶ月連続の縮小となりました。景気後退、不確実性、コスト上昇の影響は業界によって異なる。機械製造のように改善が見られ、能力を追加している業界もあれば、一次金属製造のように受注の減少や関税の影響で悪化している業界もあります。
  • FRBが利上げを中止し、政権がエネルギーの自立を模索するまでは、輸送用機器のように見通しが暗いものもあり、各業界の状況はさまざまです。

 

www.zerohedge.com

住宅市場は底入れ？あまり知られていない市場指標からの驚くべき結果

  • 米国の住宅市場は、保留中の住宅販売件数の記録的な大暴落と、西海岸を中心とした住宅価格の下落により、底を打ったと推測されている。不動産会社Redfinのレポートによると、最近の住宅市場の回復の背景には、最初の見学を希望する購入者の数が改善されたことと、30年固定住宅ローンの平均金利が低下したことがあるようです。
  • ゴールドマン・サックスも、2023年末までに住宅販売件数が緩やかに回復し、住宅が回復すると予測している。ゴールドマンは、住宅着工件数が安定するまでに時間がかかり、2023Q4に1¼monのトラフペースまで減少してから来年回復すると予測し、全米住宅価格のピークからトラフまでの下落率はおよそ6％と予測している。
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  • 不動産会社Redfinのレポートによると、最近の住宅市場の回復の背景には、最初の見学を希望する購入者の数が改善されたことと、30年固定住宅ローンの平均金利が低下したことがあるようです。
  • ゴールドマン・サックスも、2023年末までに住宅販売件数が緩やかに回復し、住宅が回復すると予測している。ゴールドマンは、住宅着工件数が安定するまでに時間がかかり、2023Q4に1¼monのトラフペースまで減少してから来年回復すると予測し、全米住宅価格のピークからトラフまでの下落率はおよそ6％と予測している。

 

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